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  陈果表示,我们目前正处在一场巨大的产业变革之中——AI的变革。这场变革的影响力超越了宏观层面的变化 。因此,对股票市场而言 ,边际影响更大的其实是中观的AI产业,当然宏观因素也会有所反应。

  实际上,此前受伊朗战争、油价上升等因素影响 ,全球股市均出现了一定调整 ,但大多数指数的回调幅度都在10%以内,因为市场对AI产业的持续发展仍持乐观态度。然而,整个股票市场内部已经出现明显的割裂 。AI产业革命本身也极为分化 ,陈果将其概括为:硅基上游 、硅基下游与整个碳基社会——目前三者并未形成一个和谐的生态 。

  他指出,美股必然会对宏观变化做出反应,但真正决定本轮牛市走向的核心仍是AI产业。无论是通胀数据超预期、伊朗局势变化 ,还是油价震荡,这些因素理论上都会对美股造成偏负面的扰动,但不会导致美股走熊。它们可能引发市场波动或震荡 ,但美股整体仍处于上行趋势之中 。

  不过,未来半年,盈利过度集中在经济的“上游” ,使得硅基下游想要赚取可观的利润变得非常困难。更重要的是,整个碳基社会目前并未直接受益于硅基的扩张,反而更多是担心受到其挤压。这就让硅基上游的盈利持续性存疑 。

  这也是陈果在报告中强调“硅基、碳基与J曲线”这一规律的原因。每一轮产业革命都曾经历这样的过程:资本市场和产业投资人对产业革命充满热情 ,并积极提供融资与投资。但“J曲线 ”揭示的规律是——技术革命在初期往往会先对存量经济产生冲击 ,对生产力形成负面影响,因此曲线先下行;随后才会带动整体经济向上,而经济上行又能反哺科技 ,形成正循环 。

  无论是过去的互联网革命,还是其他技术革命,都未能逃开这一周期。陈果认为 ,这个周期是避不开的,未来我们一定会经历下行的时刻。但这一时刻是否会在今年下半年到来,目前还没有充分的数据支撑 。

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